8月17日，“震裕转02”申购，申购代码370953。

几天前，震裕科技(300953.SZ)18.8亿元可转债刊行网启航演赶走。字据路演履行，本次募资刊行顺序明晰、用途精确、风控完善，全标的修起了市集对于产能消化、盈利水平、资金管控、偿债智力及投资者权利保险的中枢留情。

依托本次可转债融资赋能，震裕科技将精确落地多项优质产业假名堂，补足营运资金短板，依托技能、产能、客户多重上风解围行业竞争，开启主业提质、新业冲突的发展新阶段。

精确布局优质募投名堂

本次路演，投资东说念主将眼光聚焦在募资用途方面。

据先容，本次召募资金拟用于锂电板精密结构件扩产名堂7.52亿元、东说念主形机器东说念主精密模组及零部件产业假名堂2.82亿元、电机铁芯扩产名堂2.82亿元及补充流动资金5.64亿元，精确贴合了行业发展趋势与企业计谋布局。

字据震裕科技修起，三大募投名堂均经过公司严谨的可行性论证，财务汇报施展优异，改日有望为公司带来高效的功绩增长。

其中，锂电板精密结构件扩产名堂四肢公司中枢上风业务升级名堂，税后财务里面收益率达12.92%，投资回收期8.81年。名堂落地后，公司将新增超6亿件锂电结构件产能，进一步巩固在新能源能源电板结构件范围的市蚁集位。面临现时锂电行业竞争加重、内卷加重的市集环境，震裕科技已提前布局产能消化使命——坚握聚焦优质大客户的中枢机谋，深耕头部电板企业供应链，现存客户合营关系相识、在手订单饱和的同期云开体育，有序开辟新的优质客户；安妥卑劣行业趋势，蚁集客户需求扩展居品类型；看重研发，握续提高技能开辟与自主改进智力。

在新兴赛说念布局上，东说念主形机器东说念主精密模组及零部件产业假名堂(一期)展现出强盛的成长后劲，名堂税后里面收益率高达19.37%，投资回收期仅7.03年，盈利截至显耀优于传统制造名堂。依托多年精密冲压制造的技能积淀，公司顺利切入东说念主形机器东说念主中枢零部件赛说念，布局线性履行器、精密传动模组、机器东说念主铁芯等中枢居品，现在干系居品已完成技能迭代，进入客户考证与小批量供货阶段，逐渐通达第二成长弧线。

此外，电机铁芯扩产(一期)名堂税后里面收益率12.56%，投资回收期7.78年，将进一步夯实公司在电机精密制造范围的中枢上风，适配新能源汽车、高端工控、智能装备等卑劣市集的增量需求。

资金野心夯实筹谋底盘

本次可转债刊行中，震裕科技拟插足5.64亿元召募资金用于补充流动资金，精确掩饰研发、采购、分娩、销售全链条的营运资金缺口。

连年来，公司业务限制握续膨大，新能源、机器东说念主等新业务落地股东加快，浅近筹谋、技能研发、市集拓展均需饱和的流动资金因循。本次补充流动资金，将灵验缓解公司业务膨大过程中的资金压力，优化举座现款流结构，显耀裁减财务运营成本、减少财务用度开销，切实为企业筹谋减负增效。

充裕的营运资金将进一步赋能公司中枢竞争力提高，一方面保险现存锂电结构件、电机铁芯业务的相识分娩与委用，握续巩固大客户合营上风；另一方面为机器东说念主新赛说念的技能研发、产线建造、市集拓展提供握续资金支握，助力公司技能改进与居品迭代，推动新业务快速落地放量，握续提高公司举座盈利水平与恒久可握续发展智力。

同期，震裕科技配置了完善的召募资金监管机制，通过专项账户存储、轨制化解决、分阶段拨付使用等容貌，阻绝资金闲置、赔本问题，保险每一笔募资精确高效事业于主业发展。若改日行业环境发生变化、名堂需要诊疗用途，公司将严格履行董事会审议、保荐机构核查、股东会审批等法定经过，并实时对外败露，充分保险投资者知情权与正当权利。

筑牢财务安全障蔽

除了募投名堂以外，被说起最多的还有可转债兑付风险、资金监管、偿债压力的问题。

对此，震裕科技在路演中明确开释正经信号，公司已凭借优异的财务景况、完善的资金解决体系与饱和的金融资源，构建起全标的的财务保险体系。

财务数据露出，公司连年来筹谋质地握续优化，销售回款智力相识，流动比率、速动比率、钞票欠债率等中枢财务意见握续向好，举座财务结构健康正经，不存在昭着偿债压力。

据悉，本次可转债刊行接收余额包销的承销容貌，由保荐机构对认购不及部分全额包销，从刊行端保险了本次18.8亿元转债刊行的稳当、顺利落地，不会出现认购不及导致的资金缺口。转债条件遐想科学合规，运转转股价104.85元/股，严格效力市集顺序与公司基本面，不低于市集均价、每股净钞票及股票面值，且不设进取修正机制，充分兼顾公司内在价值与二级市集投资者利益。转债票面利率逐年递加，六年利率分辨为0.20%、0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、2.00%，期满后按面值110%赎回一齐未转股债券，为投资者提供了相识的收益兜底保险。

金融资源层面，震裕科技与多家大型买卖银行配置了恒久相识的合营关系，企业信用景况精湛，具备饱和的授信额度与融资弹性，冒昧灵验草率改日六年转债存续期内的本息兑付需求。

同期，公司搭建了完善的资金营运解决轨制，严格按次资金出入、投资、管控全经过，提高资金使用截至。重复三大募投名堂握续落地开释的盈利增量，改日公司筹谋性现款流将稳步增长，可稳稳掩饰可转债本息兑付需求，偿债风险处于可控低位，为转债稳当存续、顺利兑付提供坚实保险。